No products in the cart.
Menu
El estado de la banca es un factor determinante para medir el desempeño de la economía en un país. Si la banca tiene un resfrío, la economía del país tiene pulmonía.
Las crisis de los últimos años, sin duda repercutieron en la situación financiera de los bancos. Entre 2018 y 2019, más de un 30% de los depósitos salieron del sistema financiero nacional lo que en términos absolutos representó US$1,702.97 millones de dólares. Esto se tradujo en un congelamiento de los préstamos y un decrecimiento significativo de la cartera de créditos.
Si comparamos diciembre 2017 con las cifras más recientes que tenemos de Octubre 2022, la cartera de créditos neta el día de hoy es un 24.4% menor de lo que reflejaban los EEFF a Diciembre 2017 y los depósitos del público un 3.5% menor. Esto significa que el público recuperó la confianza que en algún momento se había perdido en el sistema financiero y volvió a depositar su dinero en los bancos nacionales, pero los bancos aún están siendo muy cautelosos en la colocación de nuevos créditos.
En Diciembre 2017 la cartera de créditos neta de los bancos representaba el 95% de los depósitos del público, en Octubre 2022 la cartera de créditos neta representa el 74% de los depósitos del público. Esto significa que en Diciembre 2017 por cada dólar depositado como ahorro en las cuentas de los bancos, ellos colocaban 95 centavos en préstamos, hoy solo colocan 74 centavos por cada dólar.
La banca tiene una excesiva liquidez que necesita colocar porque la intermediación financiera es precisamente su razón de ser. En palabras sencillas, los bancos captan depósitos del publico por los que pagan una tasa de interés –tasa pasiva– y ese mismo dinero luego lo colocan en préstamos por los que cobran una tasa de interés –tasa activa–, la diferencia se conoce como “spread” y es lo que los bancos generan –0 ganan– por intermediar ese dinero.
La cartera de créditos neta del sistema bancario nacional es de US$3,796.0 millones. Crecimiento interanual del 13%.
Las obligaciones con el público –depósitos– de la banca nacional son de US$5,113.63 millones. Crecimiento interanual del 11%. El 70% de los depósitos están en dólares y el 30% en córdobas.
El resultado del ejercicio de todos los bancos del sistema financiero nacional, en el período Enero-Octubre 2022 es de US$109.71 millones. Crecimiento interanual del 23%.
Los tres bancos más grandes de Nicaragua, BANPRO, LAFISE y BAC, concentran el 77% de la cartera de créditos, el 83% de los depósitos y el 85% de las utilidades del sistema bancario nacional.
De la información que nos proporciona la Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras –SIBOIF– extraemos que la cartera de créditos de los bancos está distribuida de la siguiente manera:
◦ El 37.7% en préstamos comerciales con un crédito promedio de US$23 mil dólares.
◦ 13.8% en créditos hipotecarios con un crédito promedio de US$29 mil dólares.
◦ 12.9% en créditos para el sector industrial con un crédito promedio de US$215 mil dólares.
◦ 12.9% en préstamos personales con un crédito promedio de US$2 mil dólares.
◦ 9.7% en actividades agrícolas con un crédito promedio de US$45 mil dólares.
◦ 7.4% en tarjetas de crédito con un crédito promedio de US$345 dólares.
◦ 3.2% en préstamos de vehículos con un crédito promedio de US$8,900 dólares.
◦ 1.6% en actividades ganaderas con un crédito promedio de US$17 mil dólares.
Del total de cartera el 92% es cartera vigente, 6.4% cartera reestructurada, 0.8% cartera vencida y 0.8% cobro judicial.
Las actividades económicas que presentan mayores índices de mora son las de agricultura y ganadería.
☑️ Se espera que en el 2023 exista una mayor aceleración en cuanto a la colocación de créditos por parte de la banca nacional, manteniendo siempre la prudencia y cautela que los ha caracterizado en los últimos años. El hecho de que se hayan retomado las ferias de vivienda y de vehículos nos indica que los bancos van a ir flexibilizando sus políticas de colocación con el objetivo de crecer en su cartera de créditos.
☑️ En cuanto a los depósitos del público, al tener los bancos una excesiva liquidez no podemos esperar que suban las tasas de los depósitos.
☑️ Ante la inminente llegada de más FinTech al mercado nicaragüense, esperamos que los bancos nos ofrezcan nuevos y mejores servicios que puedan formar parte de la innovación financiera predominante en esta nueva era digital.
Si les interesó este contenido pueden suscribirse a mi newsletter en Linkedin, Contexto financiero | Nicaragua, en el que brindamos todos los meses el reporte de la banca en Nicaragua.
Contacto
Correo electrónico:
